Складные устройства: предложение UTG сокращается по мере расширения масштабов деятельности Huawei

Huawei только что удвоила свой прогноз на Q2 2026.. Это хорошо для спроса на UTG, но плохо для всех, кто стоит в очереди. Источники сообщают, что Dowoo Insys (основной партнер Samsung UTG) сейчас работает на 94% мощности. С января сроки выполнения заказов увеличились с 4 до 9 недель.

ШОТТ предвидел это. Немецкий поставщик заключил отдельное соглашение о поставках с партнером Huawei по дисплеям BOE еще в декабре. Объемов пока нет, но инсайдеры говорят, что SCHOTT поставляет 35-микронный UTG по 1,2 миллиона единиц в месяц. Это покрывает примерно 40% потребностей Huawei.

А что насчет остального? Huawei снова спокойно тестирует UTG Тунсу. В 2024 году между ними произошла ссора из-за проблем с доходностью. Компания Tungsu утверждает, что ее линия Gen 3 теперь достигает доходности 81%. Если это так, ожидайте появления третьего источника к августу.

Итог: UTG больше не является игрой с одним-поставщиком. Но переход происходит медленнее, чем кто-либо признает.